Дэн выживает и по возвращении обнаруживает, что его семья была убита. Бен возвращается к Дэну и собирает осколки.

Заку кажется чертовски подозрительным бариста из нового кофешопа. Угрюмый и жутковатый, наверняка у него не один скелет в шкафу. Зак уверен, что это не фигура речи, ведь на астероиде орудует...

После Дориата Феаноринги слишком долго превозмогали Клятву, и Морготу надоело ждать. Гавани Сириона разгромлены Темным войском, Феаноринги уводят остатки свободных народов в огромный Таур-им-Дуинат, Лес между рек. С ними - спасенные из горящих Гаваней Элронд и Элрос, с ними выживший Амрод.
В небе загорается Звезда Эарендиля. На нолдор Первого Дома и их союзников уже охотятся орки, гауры и темные вастаки, им пришлось бросить последнюю крепость и уйти скитаться по лесам. Но Феанорингов рауга с два так просто сожрешь! И они изобретают партизанскую войну. Светлые упорно отказываются отчаяться. И вообще, что такое этот ваш гаур, когда нет еды и ломит мороз? Да просто мясо и шуба!

Вдохновлено АУ по Сильмариллиону "Звезда на излом", разрешение автора получено.

История одной поездки с благодатного юга на суровый север

Ричард Окделл проходит реабилитацию

Пока Дик счастливо развивает отношения со своим «инопланетянином» Росио, Марсель отчаянно пытается избавиться от внимания пугающего его Валентина, одновременно пытаясь переключить это внимание на Арно. Всё усложняется, когда по вине Арно Валентин оказывается слегка травмирован, а потом ещё раз и уже не слегка.