Эдди бродит по школе Дерри. Затем мы узнаем, что он и Билли учатся в Йеле на клинических психологов. Потом они уже начинают работать, мы узнаем, что Эдди было легко учиться (хорошая память и анализ информации), а работать уже не так. На 7-м году работы он зарабатывает эмоциональное выгорание и перезжает жить к Биллу, где пишет пьесу. Пьесу быстро раскупают, хотя, по мнению Эдди, там нет ничего нового. После он пишет еще несколько пьес, в каждой есть люди с расстройствами. Новая пьеса "Семь неудачников" не пишется, Ричи, с которым он обсуждает свою работу, советует взять в качестве прототипа одного из неудачников самого Эдди с его нарколепсией, Билли советует перенести действие в Дерри, где сейчас происходит "что-то страшное" и пропадают дети.

Дальше начинают чередоваться сны и реальность, причем сны - это воспоминания о забытом прошлом. Начинается с куска про знакомство с Ричи у школы в Дерри. Далее кусок настоящего, где, обсуждая пьесу, Эдди придумывает психолога, к которой ходят другие неудачники, а потом она кончает жизнь самоубийством. Поняв, что человек, помогавший им бороться со страхами, сам с ними не справился, герои книги должны, по мнению Эдди, столкнуться с галюцинациями, а затем понять, что находятся во власти сверхъестественных сил. В качестве обобщающего образа этих сил Эдди кажется подходящим старомодный безумный клоун.

Эдди снятся повторяющиеся с небольшими деталями сны с клоуном, кровью и проч., также несколько раз в его снах появляется надпись "Попытаешься - умрешь. Проснувшись, он дописывает сюжет "Семи неудачников", завершая его словами "Попытались - и не умерли".

Эдди снится их с Ричи совместная борьба с клоуном и поцелуи. В реале он снова бежит обсуждать сюжет, хотя сейчас он только спит, не пишет, а, обсуждая сюжет, импровизирует. Во сне он вновь встречает клоуна, на этот раз в пустыне, а, проснувшись, узнает от Билла, что проспал три дня. Эдди не верит, что Ричи его ждет на обычном месте, но все же находит его там. Кроме обсуждения сюжета, Ричи интересует помнит ли Эдди, как они познакомились. Эдди снова снится борьба с клоуном и поцелуи с Ричи, а еще в его сне он спит и ему снятся институтские годы и работа психологом.

Проснувшись, Эдди говорит Билли, что не будет заканчивать пьесу, потому что чем дальше движется сюжет, тем больше ему кажется, что он не пишет, а вспоминает. Еще веселее становится, когда, упомянув о Ричи, он слышит от Билли, что Ричи умер 20 лет назад. Эдди снова снится сон о борьбе с клоуном и в этом сне Ричи умирает. Затем он приезжает в Дерри и видит кучу газетных вырезок тех лет, когда ему было 13 лет. В этих вырезках упоминаются смерти и исчезновения детей в Дерри, в том числе смерть Ричи. Эдди окончательно вспоминает прошлое.

Ну, на самом деле идея "секс для размножения" тянется еще с иудаизма, "плодитесь и размножайтесь", вотэтовсё. Отсюда же крайне неодобрительное отношение к дрочке: разбазариваешь семя почем зря, а мог бы оплодотворить!