Без лишних драм, нэки считаются еще одной расой, никто их не притесняет. Немного наркомании: они рождаются котятами, но потом постепенно трансформируются в детей, сохраняются только уши (и может хвосты). Такие дети очень быстро растут, способны усваивать большие объемы информации, поэтому обучаются в специальных школах, лет за 5 дорастают до 15 и тогда уже развиваются как обычные люди, без резких скачков, их переводят в обычные школы.
Хармс обычный человек, музыкант и преподаватель, как есть. Однажды он подбирает на улице слепого еще котенка, выхаживает его. А через некоторое время тот начинает мутировать. Какие-то признаки что это неко наверняка существуют, но Крис их проглядел. Поиски родителей ни к чему не приводят, а сдавать в детдом как-то жалко, привязался уже, поэтому Крис оформляет опекунство. Называет подобранца Герритом и как может его воспитывает, иногда берет с собой на концерты, если не с кем оставить, потом отправляет в хорошую школу. Друг к другу они относятся, как братья, Крис поддерживает его интерес к музыке. А потом Геррита находят настоящие родители (семья приличная) и забирают в другой город.
Через некоторое время общение Криса и Геррита на расстоянии сходит на нет потому, что второму надо адаптироваться на новом месте. Через несколько лет, уже закончив школу, Геррит поступает в институт, где Крис преподает и тот не узнает его сначала, потому что Геррит отрастил волосы и вообще сильно изменился. Потом он его конечно узнает и они продолжают общаться, как друзья. Оба влюблены друг в друга, но Крис считает, что это не правильно, он ведь был опекуном, растил Геррита. Потом он берет его в свою группу, постоянная работа вместе их еще больше сближает и Крис все же решается быть вместе с ним. Кинк на первый раз. Х-э.